I dati relativi all’attività del settore eGaming negli Stati Uniti, per il 2024, sono impressionanti. Di un altro pianeta. Quale marchio guida lo spazio regolamentato degli Stati Uniti, in termini di quota di mercato, basandosi sui ricavi lordi di gioco? Quanto gettito fiscale hanno generato i casinò online regolamentati di ciascuno stato quest’anno ad oggi? E in quali stati gli operatori stanno generando che tipo di ricavi? Tutte domande che suscitano grande curiosità ed interesse. Andiamo a scoprire le risposte insieme.
Principali informazioni:
- La Pennsylvania guida il mercato degli iCasino statunitensi; nel mercato della PA, gli operatori hanno generato 2,83 miliardi di dollari di ricavi lordi di gioco negli ultimi 12 mesi;
- Michigan e New Jersey seguono da vicino, con rispettivamente 2,54 miliardi e 2,45 miliardi di dollari.
- Molto più indietro ma alla guida del secondo gruppo di stati nella generazione di ricavi da iCasino c’è il Connecticut con 558,6 milioni di dollari.
- Stati come West Virginia e Delaware generano importi minori ma comunque notevoli, rispettivamente con 262,8 milioni e 82,2 milioni di dollari.
Michigan, New Jersey e Pennsylvania si sono saldamente affermati come la “triade dei ricavi” nel mercato iGaming statunitense, registrando i più alti ricavi lordi di gioco nel 2024. Con ciascuno stato che genera oltre 2 miliardi di dollari, questi tre sono i centri chiave dell’attività dei casinò online, con importanti operatori e fornitori come Playtech ed Evolution Gaming che allestiscono studi di dealer dal vivo entro i loro confini.
Se o quando New York si unirà al gruppo – la discussione è sempre in corso – il grafico probabilmente mostrerà New York separarsi dal gruppo, ritagliandosi una posizione dominante complessiva piuttosto che unirsi per formare uno scenario dei “quattro cavalieri”. Almeno un legislatore del New Jersey ha ventilato l’idea di modificare l’aliquota fiscale sia per le scommesse sportive che per l’iGaming, ma il disegno di legge non ha nemmeno attirato un co-sponsor, il che significa che non è una priorità o una posizione desiderabile per nessuno al momento.
Si noti che in Delaware, alla fine del 2023, la lotteria statale ha sostituito il marchio 888 con Rush Street Interactive per gestire le sue scommesse sportive online e l’iGaming. A settembre 2024, Rush Street ha lanciato giochi con dealer dal vivo attraverso Evolution Gaming, disponibili in tutti e tre i casinò autorizzati dello stato.
Statistiche sulla quota di mercato dei ricavi lordi di gioco degli iCasino, da gennaio 2021 a gennaio 2025
Principali informazioni:
- FanDuel Casino e DraftKings Casino hanno entrambi aumentato la loro quota di mercato di circa il 6%, principalmente a spese di BetMGM. E alla fine del 2024, FanDuel ha preso un leggero vantaggio a livello nazionale, che ha esteso di quasi tre punti rispetto a DraftKings.
- A febbraio 2025, FanDuel Casino ha lanciato in esclusiva Huff N’ More, la versione online del popolare gioco presente nelle sale fisiche.
- La quota di mercato di BetMGM è scesa dal 30% al 20,5% dalla sua fase post-lancio in Michigan nel 2021.
- Hard Rock è attualmente incluso nel gruppo “Altri”, ma si aggira intorno al 2%; se o quando i Seminole spingeranno l’iGaming in Florida, mantenendo un monopolio statale, ci sarà immediatamente un’impennata verso l’alto e sicuramente meriterà una propria linea/colore nel grafico.
- Rush Street Interactive rimane stabile con una quota di mercato dell’8,2%, in mezzo a frequenti voci di acquisizione.
Una delle tendenze interessanti catturate in questo grafico è l’aumento di quota di circa il 6% che sia FanDuel Casino che DraftKings Casino hanno raggiunto negli ultimi tre anni; la scalata è avvenuta a spese di BetMGM, che in un momento della fase post-lancio in Michigan (gennaio 2021) era salito a una quota del 30%, per poi iniziare una discesa di circa 10 punti fino all’attuale 19,3%.
Sia DraftKings che FanDuel hanno continuato ad investire nei loro prodotti da casinò e hanno ampliato i loro portfolio di contenuti. FanDuel Casino ha spinto i clienti per tutto l’anno verso il gioco di slot “World of Wonka”, mentre si cimentava in altri titoli nuovi ed esclusivi, e DraftKings sta innovando con una forma di poker peer-to-peer disponibile in alcuni stati attraverso la sua app da casinò. Nel frattempo, “Rush Street Interactive” (che gestisce i marchi BetRivers e PlaySugarHouse), un candidato all’acquisizione spesso oggetto di voci, si è mantenuto stabile intorno all’8%.
Tasse generate dall’iGaming negli ultimi dodici mesi (LTM) fino a gennaio (2025)
Principali informazioni:
- La Pennsylvania è in testa con 997 milioni di dollari di gettito fiscale dalle operazioni di iGaming, trainata da aliquote fiscali elevate sui giochi di slot machine.
- Il Michigan segue con 650,9 milioni di dollari, beneficiando di un mercato robusto e della sua aliquota fiscale graduata, che aumenta al 28% per gli operatori più grandi.
- Il New Jersey ha generato 428,7 milioni di dollari di gettito fiscale, in gran parte grazie alla sua aliquota effettiva relativamente modesta del 17,5% sull’iGaming. Naturalmente, questo potrebbe aumentare nel 2025 in seguito al discorso sul bilancio del Governatore Phil Murphy, in cui ha delineato piani per spingere le aliquote fiscali sulle scommesse sportive online e sugli iCasino al 25% del GGR.
- Il Connecticut guida gli stati più piccoli con 85,5 milioni di dollari, seguito dal West Virginia con 39,3 milioni, dal Delaware con 27,9 milioni e dal Rhode Island con 16,7 milioni, evidenziando i loro minori introiti fiscali rispetto ai tre stati principali.
Il Michigan ed il New Jersey sono diventati gli stati più redditizi per gli operatori, principalmente grazie ad aliquote fiscali più moderate. Il Michigan applica un’aliquota graduata che aumenta al 28% del ricavo lordo rettificato quando il ricavo di un operatore supera i 12 milioni di dollari; nel frattempo, nel New Jersey, il numero è un’aliquota effettiva del 17,5% sui ricavi del gioco d’azzardo su internet.
La tassa della Pennsylvania sui ricavi delle scommesse sportive è del 36%, mentre l’aliquota è variabile sui giochi da casinò — 16% sul poker, 16% sui giochi da tavolo non peer-to-peer come il blackjack e 54% sui giochi di slot machine.
Dati combinati sulle tasse delle scommesse sportive e degli iCasino, ultimi dodici mesi fino al (2025)
Non è un errore di battitura — New York ha quasi eguagliato la Pennsylvania solo con le entrate fiscali dalle scommesse sportive.
Cifre importanti da notare: New York impone una tassa del 51% sui ricavi lordi delle scommesse sportive ai suoi nove operatori attivi (DraftKings, FanDuel, Caesars, BetMGM, Fanatics, ESPN Bet, Resorts World Bet, Bally Bet e BetRivers), la più alta a livello nazionale. Grazie al volume mensile di scommesse a New York che oscilla tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, New York sta quasi eguagliando le entrate dello Stato della Pennsylvania da iGaming e scommesse sportive combinate. Cifre da capogiro che, incredibilmente, sono destinate addirittura a crescere: siamo curiosi di vedere come andrà questo 2025 negli Stati Uniti.
